凤形股份:首次公开发行股票招股意向书

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co.,Ltd.(宁国经济技术开发区东城大道北侧)首次公开发行股票招股意向书保荐机构(主承销商)(市丰台区西四环南 55 号 7 号楼 401)安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-1本次发行概况发行股票类型 人民币普通股(A股) 发行股数 公司本次公开发行股票全部为公开发行新股,不安排公司股东公开发售股份。公司公开发行股票数量为2,200万股,占发行后总股本的25%。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【 】元 预计发行日期 【 】年【 】月【 】日拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过2,200万股 本次发行前股东所持股份的流通及自愿锁定的承诺 公司控股股东陈明承诺:自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份,也不由发行人回购其所持有的股份。公司实际控制人陈明、陈晓及其近亲属陈功林、杨明华、陈也寒、程彩娣1、陈功平、陈双林、杨明星承诺:自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。苏州嘉岳九鼎投资中心(有限合伙)、苏州文景九鼎投资中心(有限合伙)及朱帮华等135名自然人股东承诺:自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份,也不由发行人回购本人所持有的发行人股份。作为公司的董事、监事、高级管理人员,陈明、陈晓、赵金华、宏、沈茂林、张继、罗明九、朱有润、姚境、王振来还承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份;离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过50%。公司控股股东陈明承诺:本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的,本人所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。1股东程彩娣于 2014 年 9 月去世,其持有凤形耐磨 131,577 股股份。根据《遗产分配协议》,该等股份及其包含的收益权、表决权等附属和义务全部由陈明继承,其子女放弃遗产继承。陈明作为凤形耐磨实际控制人所作出的承诺和声明,对其本次分配所获股份亦有效。上述协议经安徽西津律师事务所律师,并经第三届董事会 2014 年第二次会议和 2014 年第二次临时股东大会审议通过。 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-2上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东的变更、离职而终止。直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员陈明、陈晓、赵金华、宏、沈茂林、朱有润、姚境、王振来承诺:本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的, 本人所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关作除权除息处理。保荐机构(主承销商) 华林证券有限责任公司招股意向署日期 2015年5月15日 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-3发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-4重大事项提示公司提请投资者关注以下重大事项:一、本次发行前滚存利润分配方案根据 2012 年 3 月 21 日召开的公司 2011 年度股东大会决议,本次股票发行前公司滚存的未分配利润全部由本次股票发行后的新老股东共享。二、本次发行上市后公司的股利分配政策和现金分红比例公司于 2014 年 2 月 18 日召开 2013 年度股东大会,审议通过了《关于修改上市后实施的〈公司章程(草案)〉的议案》和《关于制定

GB/T 24597-2009专利权情况发明专利 12 项、实用新型专利 12 项、外观设计专利 22 项发明专利 1 项、实用新型专利 4 项研发情况研发人员 133 人 113 人研发平台省认定企业技术中心(2001年成立)省耐磨材料工程技术研究中心(2011 年成立)2013 年研发投入 1,817.54 万元 2,748.71 万元注:除因无法取得红宇新材下业数据而使用 2011 年数据比较外,以上资产规模的比较数据以 2013 年末财务数据为基础。2、鉴于发行人及同行业竞争对手在耐磨球段和铸钢件两类产品的销售时,实质上均为面临同一客户的竞争,产品的销售和竞争情况基本相同。并且在行业内的主要规模以上企业均基本同时从事两类产品的生产、销售。因此,在行业内彼此之间也主要以综合的耐磨产品作为比较。具体情况如下:竞争对手 主要产品 产能 收入国外斯科马戈托(SCRW Magotteaux)各类型号耐磨球和衬板件 50 万吨 5 亿欧元印度 VEGA 各类型号耐磨球和衬板件 10 万吨 不详国内新马耐磨 各类型号耐磨球和衬板件 5 万吨 不详耐磨 各类型号耐磨球和衬板件 4.5 万吨 不详东洋铁球 各类型号耐磨球和衬板件 3.5 万吨 不详红宇新材 特高铬球和衬板件 1.7 万吨 2.45 亿元 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-201宁沪钢球 各类型号耐磨球和衬板件 1.4 万吨 不详发行人 各类型号耐磨球和衬板件 8.5 万吨 6.67 亿元注:以上比较数据以 2011 年度财务数据为基础以上数据对比中除红宇新材为上市公司,相关数据可以查询外,新马耐磨、耐磨、东洋铁球、宁沪钢球以及斯科马戈托(SCRW Magotteaux)均为非上市公司,为相关数据的真实性,仅能通过中国铸件协会、宁国耐磨铸件行业协会和各公司官网等渠道查询相关数据。而上述协会及网站一直未对上述数据进行更新。因此,为使产能、产量和市场占有率具有可比性,采取谨慎性原则就上述对比以 2011 年和 2012 年的数据进行比较。3、发行人主要产品与国内外同类型产品的用途、性能比较发行人与同行业竞争对手的产品用途一致,均使用于各类工业磨料的粉磨。产品的主要性能指标比较如下(可获取资料的部分):生产厂家或地域 表面硬度(HRC) 冲击韧性 疲劳寿命发行人特高铬球 ≥64 ≥3.0J/cm2 ≥12,000 次高铬球 60-66 ≥2.5J/cm2 ≥12,000 次合金球 ≥48 ≥2.0J/cm2 ≥10,000 次低铬球 ≥46 ≥1.6J/cm2 ≥8,000 次红宇新材 特高铬球 60.4 2.0-3.0J/cm2 不详斯科马科托特高铬球 ≥632.0-3.0J/cm2不详高铬球 ≥60 不详通过上述比较,发行人在生产规模、产品性能方面具有相应的市场优势,在产品国内市场价格方面处于中上等水平,在国外市场方面与主要竞争对手之间价格基本相当,处于略低水平。四、发行人主营业务的具体情况(一)发行人主要产品及用途发行人主要产品为“凤形”牌高铬球段、特高铬球段、多元合金球段等,其中高铬球段、特高铬球段的销售收入合计占公司销售收入的 90%以上。公司主要产品在粉碎工程领域内广泛应用于磨料的粉磨,属于新型研磨介质,是矿山、建材水泥、火力发电等行业必备的易耗品。产品类别 产品图片 产品主要特点 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-202高铬球段铬含量在 10-12%之间,具有硬度高、耐磨性好、破碎率低和研磨效率高等特点,高铬球段由发行人在90 年代初率先在国内研制并推出,逐步替代了中、低铬球段。表面硬度(HRC):60-66冲击韧性≥2.5J/cm2落球冲击疲劳寿命≥12,000 次特高铬球段铬含量在 12-28%之间,产品具有硬度高、耐磨性好、破碎率低和研磨效率高等特点,能替代进口高铬球段。表面硬度(HRC)≥64冲击韧性≥3.0J/cm2落球冲击疲劳寿命≥12,000 次多元合金球段以合金多元化为手段,在产品中加入铬、钨、硼等合金,在生产中采用先进的金属型铸造工艺;产品的性能较低铬球段有较大幅度的提高。表面硬度(HRC)≥48冲击韧性≥2.0J/cm2落球冲击疲劳寿命≥10,000 次低铬球段低铬球段是发行人在 80 年代率先在国内研制并推出的低耗高效的耐磨球段,由于产品性能优异,很快替代了锻造磨球。表面硬度(HRC):≥46冲击韧性≥1.6J/cm2落球冲击疲劳寿命≥8,000 次衬板等衬板主要用于立磨、球磨机,其中低合金钢硬度(HRC)≥40,冲击韧性≥30J/cm2;中合金钢硬度(HRC)≥45,冲击韧性≥20J/cm2;高合金钢硬度(HRC)≥45,冲击韧性≥20J/cm2公司主要产品的应用领域较为广泛,是矿山、水泥、火电等行业的关键基础材料,主要装配在球磨机、破碎机等设备中。1、产品在矿山行业中的应用情况矿山企业一般采用“破碎加两磨”的工艺流程进行选矿,开采的矿石先由破碎机进行破碎,然后再均匀送入球磨机,由球磨机对矿石进行粗磨和细磨,再经磁选机选出精矿粉。选矿工艺流程如下图(以铁矿为例): 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-2032、产品在水泥行业中的应用情况水泥的生产工艺可概括为“两磨一烧”,即原料要经过采掘、破碎、磨细和混匀制成生料,生料经高温烧成熟料,熟料再经破碎,与石膏等其他材料混在一起被磨成水泥。耐磨球段是水泥行业研磨过程中不可缺少的研磨介质,目前已广泛应用于水泥生料、水泥熟料的粉磨中。水泥生产工艺流程如下图: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-204公司生产的高性能耐磨产品硬度高、韧性好、耐磨性强,大大减少了下游矿山、水泥生产企业清理废球、添加新球的次数,提高了其生产效率,降低能源消耗,给客户带来了巨大的经济效益。此外,公司不断加大技术创新的投入力度,产品逐步向火力发电、磁性材料、机械等其他应用领域拓展。(二)生产工艺流程1、工艺流程图 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-205废钢生铁高碳铬铁配料 称重大型连续铸造机Φ90~Φ130 mm中型连续铸造机Φ50~Φ80 mm小型连续铸造机Φ10~Φ40 mm中转包热处理分离研磨 二次质检包装入库中间包外观检验中频炉浇注冷却 脱模2、工艺流程简介原材料:按公司《原材料验收标准》进行外观验收→不合格退回;验收合格→原料成分检测→合格进入车间使用,不合格退回;配料称重:根据产品材质、规格(直径)要求,通过计算所需各种原材料量再计量加入炉;中频炉:炉加热待铁水熔清后由操作工制取炉前试样,经炉前分析合格后将铁水转入浇包;炉前分析不合格进行调质处理,直至合格方可转入保温炉浇注;中转包:熔的铁水通过中转包转移到中间包;中间包:中间包主要起浇注和保温作用,此时由品质部质检员对正在浇注铁水取样检测,不合格采取报废(所浇产品回炉重新处理);浇注:中间包位于连续铸球生产线的上方,通过对浇注包的控制将调制合格的铁水垂直注入覆砂的模具,浇注完一个接着浇注下一个,如此反复;冷却:完成浇注的模具通过连续铸球生产线传动到自然冷却区;脱模:模具通过连续铸球生产线由自然冷却区传动到翻转起模机,将成型的磨球半成品取出模具后集中堆放;分离研磨:半成品经自然冷却后转入分离机,分离机通过转动,对其进行浇道或帽口与产品分离,同时磨球在分离机中得到研磨去掉表面的杂物起到抛光和消除部分应力的作用; 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-206外观检验:分离出的磨球再由品质部外观验收员进行验收,对有表面缺陷不合格作回炉处理,合格产品转入下道工序;热处理:合格的半成品间进行热处理炉,经加热到一定的温度后淬火处理;热处理后产品进行硬度检测,合格进行掼制检验,不合格重新热处理;二次质检:对成品进行全检;包装入库:掼制检验后合格产品进行吨包装转入成品库待发货,掼制检验不合格产品作报废回炉处理。(三)主要经营模式获取招标信息投标收到中标通知签订合同编制、下达生产计划原材料采购产成品发货客户验收收取尾款1、采购模式(1)原材料采购情况公司的主要原材料包括废钢、高碳铬铁、生铁等。废钢采购的具体品种包括刨花压块、重型废钢板(一级、二级)、中小型废钢、废高铬棒、废钢丝、废铁屑和废铁铬灰等,上述废钢采购系耐磨材料行业普遍使用的主要原材料。废钢主要由公司下属全资子公司宁国市凤形物资回收贸易有限公司负责采购;同时,公司设立供应部负责其他原、辅材料的采购,主要是对高碳铬铁、生铁等原辅材料实行招标采购。(2)原材料采购业务流程 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-207公司已建立了一整套完善的原材料采购流程,涵盖计划、询价议价、检测等各个方面,确保原材料供应稳定,其中招标采购具体流程如下: 企业负责人招标委员会供应部长供应部 供应商使用部门采购需求联系供应商标书回收标书谈判签订合同执行合同筛选供应商比价、议价审批发行人废旧物资的供应商主要为个人,针对上述特征,发行人制定了《关于废旧物资采购管理办法》。发行人采购流程严格按关进行操作:①废旧物资采购采用公司询价对外公布收购价格的办法。对外询价由公司招标委员会负责。招标委员会由总经理、财务部部长、采购部部长、审计部部长、品质部部长、企管部部长、生产部部长组成。招标委员会应密切关注和各类废钢的市场价格。各部门利用自身掌握的市场价格信息和网络价格信息针对各种品种提供报价。在实施采购前,由上述各部门负责人填写报价资料表。原则上以最低的市场价格对外公布和实施采购;②在废钢采购过程中,采购部门应及时周边耐磨材料厂的收购价格变化情况,负责交流、收集和提交其他厂家的采购价格信息,并积极与其他厂家建立价格联盟,尽量做到统一对外报价;③废钢物资到厂时由专门人员进行过磅,由采购部和品质部共同负责品质检验,出具检验报告或在磅码单上注明检验结果,并由两部门负责人签字确认。检验结果交招标委员会,由招标委员会确定最终收购价格; 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-208④决定采购时,由采购部部门到仓库管理员处办理入库手续。仓库管理员凭磅码单和检验结果办理入库,并通知财务。财务部和采购部应协助要求送货个人到税务局开具废品采购;⑤财务部根据入库单、和招标委员会核定的价格及时安排资金付款。对于个人送厂的废钢原则上均采用银行转账的方式进行结算。由财务部门和采购部负责收集送货人的银行卡信息。(3)供应商的选择与管理公司选择原材料供应商的首要标准是原材料的品质、质量稳定性及优越性,在此基础上再考虑价格、运输等其他因素。公司对于供应商统一的选择标准包括:供应商必须有企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相应的证书证明其性;所供应产品有相应的合格证书或质量书,符合国家或企业标准要求;供应商提供的样品须通过公司内部审查;供应商有实力确保物资供应及价格合理。目前,公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系,同时也不断开发新的供应商,以公司原材料供应。发行人废旧物资的供应商主要为个人,该模式存在其合:①经营废钢收购和销售的主要为个体(或自然人)经营者发行人从事的耐磨材料生产行业主要系利用轴承、刀具等钢铁加工业的废弃刨花铁、废板材、钢丝、铁屑等作为原材料,通过融化、冶炼、添加其他金属元素等工艺加工成为自身产品所需的原料。因此,发行人实际利用的原材料废钢的最终来源主要系在江浙一带和广东一带的钢铁加工企业。由于从事上述钢铁加工的企业以中小企业居多,对于该类企业而言,废旧边角料的销售直接面临两方面的问题:废旧材料的收集、清理、打包和运输需要配备相应的人力、物力;废旧物资的销售过程中将涉及、所得税的问题。因此,上述钢铁加工企业在实际经营过程中多倾向于选择由别人负责收购(包括各项清理、收集、打包、运输等工作),同时又能直接现金支付的个人来操作。因此,围绕这批中小型钢铁加工企业滋生了一批专门从事废旧物资收购再销售的个人或个体工商户,并且这种个体经营的情况已经成为行业内的一种普遍情况。②废钢经营者的经营模式和盈利模式经核查,从事该类废旧物资回收的个人的采购、销售模式和盈利模式主要为:A.采购、销售模式:在采购时,这些个体经营者一般通过自身或其他与钢铁加工安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-209企业有关系的个人共同开发和维持一定区域的废钢源头企业。在取得废钢采购额度时,个人聘请相关人员对废钢进行收集和清理,再委托个体运输车辆,将物资运输至专门打包公司或废旧物资回收站进行打包。最后个人随从运输车辆将废钢物资运至宁国进行上门营销。B.盈利模式:个人作为经营废钢的主体,其盈利主要包括两部分,a.从事收集、整理、安排运输、销售过程中所提供服务的合理收益;b.废钢采购价格和销售废钢时价格变化的差价收益。由于废钢已成为国家钢铁行业中的一类特殊钢材,并具有相应的市场价格,与钢铁的期货价格之间也存在一定的对应关系。从事废钢经营的个人除了可能享有市场价格上涨的高额收益,也承担着价格下跌的风险。③宁国地区是废钢经营者的重要销售区域宁国地区在凤形耐磨的带动下,已经成为耐磨产业的集中生产区域。宁国市也因此被行业内誉为“耐磨”之都。对于从事废钢经营的群体而言,宁国市已经成为废钢产品的一个重要销售区域。在宁国地区,既拥有众多的耐磨材料生产企业,也拥有众多全国各地前来提供废钢原料的供应商和个人。经核查,当地耐磨材料生产企业的废钢采购模式主要为由耐磨材料生产企业对外询价、内部讨论和确认价格后,制定和公布对外的各类废钢采购价格,由外部废钢经营者带货上门营销。此外,耐磨材料生产企业根据验收时材料的状态(水分、含铁量、其他金属含量、生锈程度等)、品种(废钢板、刨花铁、铁灰、废钢丝等)等特征,根据自身的公开采购报价进行适当调整,并与供应者沟通、谈判。双方之间采用完全市场化的谈判、购销模式。④单个耐磨材料生产企业的废钢供应者呈现经常变化的特征对单个耐磨材料生产企业而言,废钢的供应者呈多变的特征。出现上述特征的原因主要系: A.由于废钢经营者享受了废钢价格变化的收益,同时也承担了废钢价格下跌存在的风险,因此,对废钢经营者而言,在废钢价格呈上升趋势时,具有良好的收益。但在废钢价格呈下降趋势时,如果采购的废钢不能及时售出,则面临较大的亏损风险。所以,近年来,在废钢价格年度之间和年度之内不断变化的特征下,经营废钢的个人群体自身也在不断发生变化。购销不能及时平衡、又经历废钢价格下跌行情的经营者不断出局,但同时又有新的供应商不断进入。B.对单个耐磨材料生产企业而言,采购成本和材料性价比(主要是出铁率)是确定原材料供应商的重要依据。耐磨材料生产企业不能单独依赖于单一或少数的供安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-210应商,而是需要让不同的供应商之间形成相互竞争的态势,才能自身利益的最大化。C.对于同一废钢原产区域(如浙江、江苏)的废钢市场而言,从事废钢经营的个人是具有一定数量的群体,他们相互之间是完全竞争的市场格局。即使对同一家废钢终端供应企业而言,每段时间内的销售客户也有所不同,关键取决于该收购者所能提供的采购价格。因此,相同品种的废钢每年出现在宁国地区进行销售的个体也呈现不断变化的特征。2、生产模式公司在获取客户订单后来确定生产计划,以销定产。由于下游应用领域对本行业产品的型号、种类、性能指标有着不同的要求,因此公司大部分产品按照客户订单要求组织生产,销售部下单后,生产部根据客户的需求情况制定生产计划,供应部根据生产计划进行原材料采购,生产部根据确定的生产计划将生产任务、产品质量要求下单到具体车间和生产线上生产,技术中心根据生产计划和客户质量要求制定产品质量控制方法并做好产品品质管理计划,同时通知质检中心做好半成品及产品的验收;对于部分常规产品,公司在以订单为主的前提下,采用少量库存的生产模式,以提高对客户需求的快速响应能力。公司生产流程图如下: 企业负责人销售部 生产部 供应部技术中心仓储中心入半成品库成品检测 热处理加工 入库获取订单订单评审 签订合同成形加工 半成品检验入库 原材料采购 生产计划 原材料检验不合格合格不合格合格合格不合格(1)发行人报告期外协加工情况 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-211①外协产成品的工艺流程A、外协产成品采购入库检验:品质部门根据合同所具体的质量要求,对其进行外观及理化性能检测,具体指标有外观检查、断口尺寸、化学成份及线切割等;B、质量合格产品进行简单打磨、抛光处理;C、包装入库:检验后合格产品进行吨包装转入成品库待发货,不合格产品作报废回炉处理。②外协半成品的工艺流程A、外协半成品采购入库检验:品质部门根据合同所具体的质量要求,对其进行外观及理化性能检测,具体指标有外观检查、断口尺寸、化学成份及线切割等;B、热处理:合格的半成品间进行热处理炉,经加热到一定的温度后淬火处理;热处理后产品进行硬度检测,合格进行掼制检验,不合格重新热处理;C、二次质检:对成品进行全检;D、包装入库:检验后合格产品进行吨包装转入成品库待发货,掼制检验不合格产品作报废回炉处理。(2)外协采购的定价机制发行人对于低铬球及多元球段,通过市场向合格供应商公开询价,以市场询价的最低价格确定相关供应单位及采购价格。对于高铬球及特高铬球,生产部门根据销售部门下发的订单要求以及具体生产情况,制定相关产品及规格的工艺标准,由生产部、财务部、审计部以及供应部对符合相关工艺标准的供应商进行公开询价,与被询价方根据外协产品的加工程度以及具体规格充分磋商,确定采购价格。3、销售模式(1)销售布局公司营销系统分为销售部和国际市场部,分别从事国内和国外市场的开发与、销售与售后服务、市场信息收集反馈等工作。在内销方面,公司将整个国内市场划分七个区域,每个区域设置一位区域负责人,对客户进行零距离服务,确保对市场的覆盖与渗透能力,在稳定老客户的同时努力开发新客户。在外销方面,国际市场部负责国外客户的发展、联络、服务、管理,并建立了国外客户资安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-212料库,目前产品出口市场主要集中在欧美、非洲、东南亚、南美等几十个国家和地区。(2)销售方式针对公司产品下游应用领域广泛,产品品种、规格较多的特性以及公司主要以大型高端客户为主的销售结构的销售特点,公司目前产品的销售模式均为直销方式,即由公司同用户直接签订购销合同,明确合同标的及技术条件、期限、交货及付款等,经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款,提供一切售前、售中和售后服务。(3)销售目标管理公司根据总体战略发展目标制定全年销售目标,以此为依据统筹采购、生产、销售、售后服务等各环节。销售总体目标一经确定,即由销售部和国际市场部分别承担实施。各层级销售任务一经确定,立即进行逐月任务分解,制定任务完成进度表。各级销售管理人员按管控范围进行逐级管控,具体分为月度管控、季度管控、半年统计、全年统计。同时,公司会根据用户满意度、竞争对手情况等多项指标,对于市场异动及时作出分析和调整,严格按进度执行销售目标预期。(4)销售价格管理公司是一家专门从事耐磨材料研发、生产和销售的高科技企业,产品应用于矿山、水泥、火电等领域,市场占有率全国领先,在本行业处于主导地位,因此对产品有较强的价格主导制定能力。公司产品的定价模式是按成本加利润的原则,即根据当期原材料价格、产品中各种材料比例和配套件要求核算产品成本、进行价格测算和报价。公司也会根据行业状况、短期内的市场波动及诸如钢铁价格变动等大的影响,并考虑产品技术先进性水平、制造工艺复杂程度进行差异化定价。(5)销售资金运作管理公司制定了严格的销售资金运作管理模式,根据不同的产品以及不同用户的信用情况货款资金回笼期限。公司的销售部门会根据以往的合作经验的和关注实时经营情况对客户进行定期的信用评定,并制定相应的信用政策。公司通过制定严格的销售资金运作管理模式,最大限度地降低财务风险,公司健康快速发展。4、循环经济与节能环保 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-213传统铸件生产的典型特征是“大量生产、大量消费、大量废弃”,既是耗能大户,也是污染大户。公司秉承“绿色发展、和谐共赢”的核心,在生产过程中推行循环经济、节能减排及清洁化生产。循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心,以“减量化、再利用、资源化”为原则,以低消耗、低排放、高效率为基本特征,符合可持续发展的经济增长模式。循环经济模式的推行不但提高了公司资源综合利用效率、降低了生产成本,也对减少污染物排放发挥了重要作用。耐磨铸件生产循环流程图在原材料选购方面,公司以废钢等废旧物资为主要原材料,实现了废旧物资的回收再利用。在生产环节,公司不断改进生产工艺,取得了良好的节能环保效果。具体措施如下:(1)对废钢进行预处理,尽量减少无用的物料进入工序,最大限度的降低电耗、减少废物产生。(2)全面应用管道天然气,尽可能利用燃烧余热,节能降耗。公司已将所有的热处理炉和砂再生的沸腾炉全部改成使用管道天然气的高效、环保型燃气加热炉,并利用燃气排放余热加热水供职工浴室使用,仅此一项,每年可节约45 万元。同时淘汰了利用煤气发生炉将焦炭或煤块为热煤气工艺,使公司二氧化硫排放量直线下降。(3)对铸造用砂进行再生,节约资源、,降低生产成本。旧砂再生是降低铸件成本,提高铸件质量,减少污染和节约资源的一项重要措施。在分析国内外覆膜砂热法再生技术和装置的基础上,公司对其关键安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-214设备——沸腾式焙烧炉的热源进行创新,将管道天然气作为沸腾式焙烧炉的热源,取代柴油及煤炭用于覆膜砂的热法再生,环保与节能效果显著。覆膜砂热法再生工艺流程如下图所示:铸造用砂热法再生循环流程图(4)加强生产用水管理,最大限度地节约、利用水资源。通过自建厂区循环水系统,不仅回收利用循环水,而且收集利用地表雨水,每年可节约水资源120 万吨以上。厂区生产用水循环流程图通过上述措施,公司产品的综合能耗已提前达到我国铸造行业“十二五”发展规划中吨铸件平均能耗的节能减排目标,也远低于《安徽省主要工业产品第五批能耗限额(2011 年修订版)》中的铸铁件综合能耗限额(机械造型)标准。2013 年 6 月,公司获得由国家节能中心颁发的《全国节能先进典型》荣誉证书。 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-215(四)主要产品的产销情况1、主要产品的产能及产销情况发行人目前产品包括高铬球段、特高铬球段,占销售收入的 90%左右。发行人耐磨球段生产线为柔性生产线,以全部生产高铬球段计算生产能力约 8.5 万吨/年。发行人根据市场需要安排不同产品的生产,导致各年度统计口径的产能利用率略有波动,但发行人的产能已经充分发挥。 报告期母公司产能利用率分别为94.76%、85.45%及 82.66%。各类产品的实际产量是在总体产能中根据客户需求的不同分配形成的结果。发行人报告期内主要产品产销情况如下:产品 项目 2014 年 2013 年 2012 年高铬球段产量(吨) 60,867.91 68,856.46 74,620.17销量(吨) 61,792.76 66,208.74 70,323.70产销率(%) 101.52 96.15 94.24毛利率(%) 27.04 25.34 24.52销售收入(万元) 44,603.92 49,992.45 55,992.67占总收入比重(%) 85.41 86.69 84.93特高铬球段产量(吨) 5,732.46 7,319.50 7,189.94销量(吨) 5,547.57 6,662.62 7,468.45产销率(%) 96.77 91.03 103.87毛利率(%) 25.04 22.07 22.15销售收入(万元) 4,309.06 5,204.14 6,648.41占总收入比重(%) 8.25 9.02 10.08低铬球、衬板等产量(吨) 3,659.13 2,917.21 4,499.30销量(吨) 3,329.06 2,582.07 4,277.30产销率(%) 90.98 88.51 95.07毛利率(%) 26.85 24.55 22.41销售收入(万元) 2,300.94 2,384.24 3,197.84占总收入比重(%) 4.41 4.13 4.852、产品收入分布目前,公司产品以高铬球段为主,国内客户群体及消费市场主要集中在中南、华东、华北等地区;国外客户主要集中在非洲、南美等地区。报告期内,发行人主要产品销售区域分布情况如下: 单位:万元 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-216项目2014 年度 2013 年度 2012 年度金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 占比(%)西南 10,835.90 21.16 10,370.90 18.01 8,568.61 13.01华北 10,292.62 20.10 8,775.32 15.24 10,624.14 16.14华中 7,090.64 13.85 8,159.76 14.17 9,619.43 14.61华南 6,592.70 12.87 11,635.38 20.21 12,825.13 19.48华东 6,256.25 12.22 3,676.61 6.39 6,783.74 10.30境外 5,027.78 9.82 6,535.52 11.35 6,410.75 9.74西北 2,726.25 5.32 3,295.60 5.72 3,969.01 6.03东北 2,391.79 4.67 5,131.74 8.91 7,038.11 10.69合计 51,213.93 100.00 57,580.83 100.00 65,838.92 100.003、主要产品的价格变动情况报告期内,公司主要产品的平均销售价格变化情况如下表:单位:元/吨品种2014 年 2013 年 2012 年售价(元/吨) 变动幅度 售价 (元/吨) 变动幅度 售价(元/吨)高铬球 7,218.31 -4.40% 7,550.73 -5.17% 7,962.13特高铬球 7,767.48 -0.56% 7,810.95 -12.26% 8,901.994、主要产品系列的销售对象公司的各类产品主要应用于矿山、水泥、火力发电等行业,因此矿山企业、水泥厂和火力发电厂是公司产品的主要客户群体。单位:万元地区2014 年度 2013 年度 2012 年度收入 占比(%) 收入 占比(%) 收入 占比(%)冶金矿山行业 18,464.70 36.05 23,987.45 41.66 27,151.08 41.24水泥行业 26,020.94 50.81 29,597.91 51.40 33,093.64 50.26火力发电 206.23 0.40 175.27 0.30 812.82 1.23其他 6,522.06 12.74 3,820.20 6.63 4,781.38 7.26合计 51,213.93 100.00 57,580.83 100.00 65,838.92 100.005、报告期内公司前五大销售客户情况报告期内公司对前五名客户的销售情况如下:2014 年序号 单位 销售额(万元) 比例(%) 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-2171 西南水泥有限公司及其关联单位 4,181.95 8.012 中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司及其关联单位 2,605.93 4.993 华新水泥(武穴)有限公司及其关联单位 2,380.44 4.564 ZIMPLAT 2,112.94 4.055 Oyu Tolgoic LCC 2,006.80 3.84合计 13,288.06 25.452013 年序号 单位 销售额(万元) 比例(%)1 中国黄金集团矿业有限公司及其关联单位 3,241.07 5.622 ZIMPLATS 31,71.72 5.503 华新水泥(武穴)有限公司及其关联单位 2,717.66 4.714 西南水泥有限公司及其关联单位 2,394.04 4.155 中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司及其关联单位 2,358.53 4.09合计 13,883.01 24.072012 年序号 单位 销售额(万元) 比例(%)1中国黄金集团矿业有限公司及其关联公司6,485.27 9.842 华新水泥(武穴)有限公司及其关联公司 2,893.57 4.393 IMPALA PLATINUM LIMITED 1,934.38 2.944 紫金矿业集团股份有限公司紫金山铜矿 1,769.42 2.685 ZIMPLATS 1,754.28 2.66合计 14,836.92 22.51报告期内,发行人不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50%或严重依赖于少数客户的情形。(五)主要原材料和能源及供应情况1、主要原材料及其供应情况本公司生产所需的原材料主要为废钢、高碳铬铁、生铁,报告期内公司主要原材料的采购成本如下:单位:万元原材料名称2014 年度 2013 年度 2012 年度采购金额 占比(%) 采购金额 占比(%) 采购金额 占比(%)废钢 7,974.27 39.54 13,401.05 46.29 17,186.12 48.17高碳铬铁 5,716.80 28.34 8,349.69 28.84 9,432.22 26.43生铁 1,316.40 6.53 1,553.37 5.37 1,355.50 3.80其他 5,162.18 25.59 5,644.77 19.50 7,707.61 21.60合计 20,169.65 100.00 28,948.88 100.00 35,681.44 100.00公司所需上述材料均有相对稳定的采购或供应渠道,市场整体供应量充足,运输条件便利,能够满足公司生产经营所需。公司与各供应商合作良好,关系稳定,因此原材料供应不存在问题。 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-218报告期内,公司原材料的总体采购金额呈现下降趋势,除因报告期内合并范围变化的因素外,主要受到原材料价格不断下降的影响。其中,2014 年度,为最大程度的降低公司搬迁对生产经营及产能所造成的影响,公司采取自主生产为主外协加工统筹配合的方式,外协采购规模约为 1.33 万吨,以产品交货周期及销售合同的正常履行。公司采购具体操作情况见本节“四、(三)主要经营模式”。2、主要原材料的价格波动情况报告期内,公司主要原材料的平均采购价格变化情况如下表:单位:元/吨原材料名称2014 年度 2013 年度 2012 年度平均单价 增幅(%) 平均单价 增幅(%) 平均单价废钢 1,976.32 -14.20% 2,303.34 -8.80% 2,525.51高碳铬铁 6,668.17 -8.10% 7,255.71 -7.77% 7,867.18生铁 2,115.67 -15.32% 2,498.31 -14.69% 2,928.543、报告期内主要原材料采购大幅下降的原因(1)发行人主要原材料(具体是指废钢、高碳铬铁、电力、煤炭,下同)采购金额 2014 年较 2013 年度减少 10,046 万元,下降比例为 33.50%,主要原因如下:①合并范围变化影响发行人 2013 年主要原材料采购金额包含了原持股比例为 51%的通化凤形1-8 月材料采购 2,861 万元,因 2013 年 8 月发行人转让通化凤形 2%的股权后,不再合并通化凤形的财务报表,导致 2014 年主要原材料采购比 2013 减少 2,861万元。②采购单价下降影响因采购单价下降, 发行人主要原材料采购金额 2014 年较 2013 年减少 1,763万元,具体如下:项 目 单价下降 采购数量单价下降引起采购下降金额(元)废钢 327.02 40,349.16 13,194,982.30高碳铬铁 587.54 8,573.27 5,037,139.06电 -0.02 88,674,265.88 -1,773,485.32 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-219煤 122.98 9,516.15 1,170,296.13合 计 — — 17,628,932.17③采购数量减少影响因采购数量减少, 发行人主要原材料采购金额 2014 年较 2013 年减少 5,422万元,具体如下:项 目 数量减少(吨)扣除通化凤形采购量后数量减少(吨)采购单价(元/吨)数量减少引起采购下降金额(元)废钢 17,831.75 11,806.88 2,303.34 27,195,255.86高碳铬铁 2,933.37 1,789.83 7,255.71 12,986,487.43电 35,673,512.42 22,560,373.09 0.55 12,408,205.20煤 1,217.15 1,217.15 1,341.57 1,632,891.93合 计 — — — 54,222,840.42注:数量减少引起采购下降金额是按扣除通化凤形采购量后数量减少数乘以采购单价计算。发行人 2014 年主要原材料采购数量大幅下降,主要原因如下:A、主要原材料库存下降2014 年发行人因涉及政策性搬迁,相应加大了去库存的力度,发行人 2014年末主要原材料结存金额为 762 万元, 2013 年末主要原材料结存金额为 2,864 万元,相应减少主要原材料 2,102 万元,对 2014 年采购金额的影响为 2,102 万元。B、外协加工上升2014 年发行人因准备搬迁,产能受限,相应加大外协加工量。2014 年发行人外协采购总额 6,444 万元,2013 年外协采购总额 1,944 万元,2014 年比 2013年增加 4,500 万元,按主要原材料占比 70%测算,对 2014 年采购金额的影响为3,150 万元。(2)发行人主要原材料采购金额 2013 年度较 2012 年下降金额为 5,697 万元,下降比例为 15.96%,主要原因如下:①采购单价下降影响因采购单价下降, 发行人主要原材料采购金额 2013 年较 2012 年减少 2,216万元,具体如下: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-220项 目 单价下降 采购数量单价下降引起采购下降金额(元)废钢 222.17 58,180.91 12,926,052.77高碳铬铁 611.47 11,506.64 7,035,965.16电 0.01 169,593,878.3 1,695,938.78煤 88.70 10,733.30 952,043.71合 计 — — 22,610,000.42②采购数量减少影响因采购数量减少, 发行人主要原材料采购金额 2013 年较 2012 年减少 3,436万元,具体如下:项 目 数量减少 采购单价数量减少引起采购下降金额(元)废钢 9,869.18 2,525.51 24,924,712.78高碳铬铁 482.68 7,867.18 3,797,330.44电 7,667,462.36 0.56 4,293,778.92煤 941.28 1,427.16 1,343,357.16合 计 — — 34,359,179.304、主要供应商报告期内,公司向前五名供应商的采购情况如下:2014 年序号 供应商名称 采购额(万元) 比例(%)1 宁国市沃宁物资贸易有限公司 3,554.84 17.522 江苏胜友机械配件制造有限公司 2,662.67 13.133 安庆市吉宽再生资源有限公司 2,606.70 12.854 重庆圣钰商贸有限公司 2,285.49 11.275 四川金赛元贸易有限公司 1,916.11 9.45合计 13,025.80 64.212013 年序号 供应商名称 采购额(万元) 比例(%)1 四川明达集团实业有限公司及关联公司 2,728.53 9.43 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-2212 重庆圣钰商贸有限公司 2,015.33 6.963 平陆昌盛不锈钢炉料有限公司 1,987.13 6.864 王月明 1,689.97 5.845 太原欧伸商贸有限公司 1,577.09 5.45合计 9,998.05 34.542012 年序号 供应商名称 采购额(万元) 比例(%)1 宁国市沃宁物资贸易有限公司 2,254.03 6.322 四川明达集团实业有限公司 2,249.20 6.303 平陆昌盛不锈钢炉料有限公司 2,131.17 5.974 重庆圣钰商贸有限公司 2,068.87 5.805 芜湖市康伟物资贸易有限公司 1,861.84 5.22合计 10,565.11 29.61报告期内,发行人不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 50%或严重依赖于少数供应商的情形。5、发行人报告期外协供应商情况(1)2014 年度序号供应商名称 外协品种 数量(吨)单价(元/吨)金额(元) 类别1 通化凤形耐磨材料有限公司 高铬球段 348.00 6,470.31 2,251,666.65 产成品2 宁国市沃宁物资贸易有限公司 高铬球段 1,498.56 5,420.27 8,122,593.09 产成品3 宁国市沃宁物资贸易有限公司 多元球段 318.22 3,841.58 1,222,467.67 产成品4 宁国市沃宁物资贸易有限公司 低铬球段 1,632.80 3,811.28 6,223,057.88 产成品5 候旭旺 低铬球段 733.00 3,244.89 2,378,504.86 产成品6 无锡恒派金属材料有限公司 衬板 1.32 8,846.15 11,676.92 产成品合计 4,531.90 20,209,967.07 序号供应商名称 外协品种 数量(吨)单价(元/吨)金额(元) 类别1 江苏胜友机械配件制造有限公司 特高铬球段 382.20 5,200.81 1,987,760.93 半成品2 江苏胜友机械配件制造有限公司 高铬球段 4,901.80 4,912.32 24,079,215.91 半成品 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-2223 宁国市沃宁物资贸易有限公司 特高铬球段 68.92 5,867.17 404,365.17 半成品4 宁国市沃宁物资贸易有限公司 高铬球段 3,463.93 5,126.01 17,756,137.01 半成品合计 8,816.85 44,227,479.02 (2)2013 年度序号供应商名称 外协品种 数量(吨)单价(元/吨)金额(元) 类别1 宁国市沃宁物资贸易有限公司 低铬球段 780.52 4,173.65 3,257,613.81 产成品2 宁国市沃宁物资贸易有限公司 多元球段 250.28 4,415.72 1,105,167.35 产成品3 宁国市沃宁物资贸易有限公司 衬板 3.90 34,893.71 136,085.47 产成品合计 1,034.70 4,498,866.63 序号供应商名称 外协品种 数量(吨)单价(元/吨)金额(元) 类别1 江苏胜友机械配件制造有限公司 特高铬球段 184.40 5,392.56 994,388.87 半成品2 宁国市沃宁物资贸易有限公司 高铬球段 285.44 5,344.32 1,525,482.42 半成品3 江苏胜友机械配件制造有限公司 高铬球段 2,545.99 4,879.18 12,422,345.95 半成品合计 3,015.83 14,942,217.24 (3)2012 年度序号供应商名称 外协品种 数量(吨)单价(元/吨)金额(元) 类别1 宁国市沃宁物资贸易有限公司 高铬球段 300.00 6,814.70 2,044,410.26 产成品2 宁国市沃宁物资贸易有限公司 低铬球段 1,651.46 4,392.56 7,254,130.62 产成品3 宁国市沃宁物资贸易有限公司 多元球段 664.04 4,826.34 3,204,882.39 产成品合计 2,615.50 12,503,423.27 序号供应商名称 外协品种 数量(吨)单价(元/吨)金额(元) 类别1 宁国市沃宁物资贸易有限公司 高铬球段 52.86 6,119.66 323,485.23 半成品2 宁国市沃宁物资贸易有限公司 特高铬球段 9.92 6,376.07 63,250.60 半成品合计 62.78 386,735.83 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-223保荐机构通过查询全国企业信用信息公示系统以及对外协供应商的实地走访和,经核查,公司的外协供应商分别为通化凤形耐磨材料有限公司、宁国市沃宁物资贸易有限公司、江苏胜友机械配件制造有限公司、无锡恒派金属材料有限公司和候旭旺。具体核查情况如下:(1)通化凤形耐磨材料有限公司成立日期:2011 年 1 月 27 日注册资本和实收资本:9,000 万元注册地址:通化市经济开发区治安村代表人:张传军主营业务:合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模(铸造)、金属护壁板等耐磨材料制造及销售截止目前,通化凤形耐磨材料有限公司的股权情况如下:股东名称 出资金额(万元) 出资比例辽源金刚水泥(集团)有限公司 4,590.00 51.00%安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 4,410.00 49.00%合计 9,000.00 100%通化凤形为公司参股子公司,是发行人的关联方。(2)宁国市沃宁物资贸易有限公司成立日期:2011 年 8 月 1 日注册资本和实收资本:500 万元注册地址:安徽省宣城市宁国经济技术开发区河沥园区代表人:焦五宁主营业务:一般经营项目:耐磨材料、炉料(不含煤、焦炭)、合金材料销售截止目前,宁国市沃宁物资贸易有限公司的股权情况如下:股东名称 出资金额(万元) 出资比例 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-224焦五宁 480.00 96.00%吕 20.00 4.00%合计 500.00 100%上述股东基本情况如下:焦五宁,男,中国国籍,身份证号码为 815,住址为安徽省宁国市西津办事处九洲家景园锦苑栋室。最近五年任职情况:2011 年至今任宁国市沃宁物资贸易有限公司法人代表人。吕,男,中国国籍,身份证号码为 909,住址为安徽省宁国市西津办事处宁港凤形山庄室。最近五年任职情况:2011 年至今任安徽省宁国市恒瑞物资回收贸易有限公司法人代表人,同时兼任宁国市沃宁物资贸易有限公司财务部长。(3)江苏胜友机械配件制造有限公司成立日期:2012 年 06 月 15 日注册资本和实收资本:500 万元注册地址:东台市时堰镇建东工业区代表人:赵友春主营业务:机械配件、耐磨材料制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截止目前,江苏胜友机械配件制造有限公司的股权情况如下:股东名称 出资金额(万元) 出资比例赵友春 350.00 70.00%练志章 150.00 30.00%合计 500.00 100%上述股东基本情况如下:赵友春,男,中国国籍,身份证号码为 225,住址为江苏省东台市东台镇亭南号。最近五年任职情况:2011 年至 2013 年曾任东台市东台镇农业中心任种子员;2013 年至今担任江苏胜友机械制造有限公司法人代表人。 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-225练志章,男,中国国籍,身份证号码为 321,住址为江苏省东台市后港镇双先村二组号。最近五年任职情况:2011 年至今担任自 2011年至今任东台市时堰镇双先村支部。(4)无锡恒派金属材料有限公司成立日期:2011 年 07 月 28 日注册资本和实收资本:201 万元注册地址:无锡市北塘区钱皋 168 号(国联金属材料市场 B 幢 322 室)代表人:郑建阳主营业务:许可经营项目:无 一般经营项目:金属材料、通用机械及配件、化工产品及原料(不含化学品)、五金交电、建筑用材料的销售。截止目前,无锡恒派金属材料有限公司的股权情况如下:股东名称 出资金额(万元) 出资比例郑建阳 120.60 60.00%郑建芳 80.40 40.00%合计 201.00 100%注:郑建阳和郑建芳为兄弟关系(5)候旭旺候旭旺,男,中国国籍,身份证号码为 206,住址为山西省文水县南武乡东庄村幸福街号。最近五年任职情况:2011 年至今担任文水县东庄村旭强物资经营部法人代表人。经核查,保荐机构认为发行人上述外协供应商除通化凤形耐磨材料有限公司是发行人的关联方外,其他供应商均与发行人没有任何关联关系。6、主要能源及其供应情况公司生产所用能源主要为电、煤。报告期内,公司主要能源的采购情况如下:项目 2014 年 2013 年 2012 年电(亿度) 0.89 1.24 1.32煤(万吨) 0.95 1.07 1.17 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-226报告期内,公司主要能源的采购价格变化情况如下表:项目 2014 年 2013 年 2012 年电(元/度) 0.57 0.55 0.56煤(元/吨) 1,218.59 1,341.57 1,430.277、报告期主要能源的采购情况中,电力和煤炭的采购量与产量配比分析项 目 2014 年度 2013 年度 2012 年度主要产品产量(吨) 70,259.50 79,093.18 86,309.40同比变动幅度(%) -11.17% -8.36% —电力采购量(万度) 8,900.00 12,400.00 13,200.00同比变动幅度(%) -28.23% -6.06% —煤炭采购量(吨) 9,500.00 10,700.00 11,700.00同比变动幅度(%) -11.21% -8.55% —(1)报告期发行人煤炭采购量的变动率同主要产品产量的变动率一致。通化凤形动力来源是天然气,煤炭采购是母公司需求,故 2014 年不存在因合并范围变化对煤炭采购量变动幅度的影响,相应变动幅度合理。(2)报告期发行人电力采购量的变动率同主要产品产量变动率比较分析如下:①发行人 2014 年较 2013 年电力采购量的变动率同主要产品产量变动率差异较大,原因如下:A、合并范围变化影响2013 年电力采购量包含通化凤形 1-8 月的采购量 1,311 万度,相应影响变动率-8.49%。B、外协加工量变化影响2014 年发行人因政策性搬迁,产量减少,发行人扩大外协采购量,相应减少电力采购量约 878 万度,相应影响变动率-5.47%。具体如下:项 目 2014 年度 2013 年度 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-227外协半成品量(吨) 8,816.85 3,015.83每吨半成品平均耗电量(度) 1,497.73 1,538.59外协半成品减少耗电量(万度) 1,320.53 464.01外协产成品量(吨) 4,531.90 1,034.70每吨产成品平均耗电量(度) 60.40 59.73外协产成品减少耗电量(万度) 27.37 6.18外协加工合计减少耗电量(万度) 1,347.90 470.19注:每吨产成品平均耗电量是指半成品加工至产成品需耗电量,半成品加工至产成品耗用的能源主要是煤炭,电力占比较小。上述因素合计影响 2014 年电力采购量的变动率-13.96%,扣除合并范围、外协加工量变化影响后,2014 年较 2013 年发行人电力采购量的变动率为-14.27%,和发行人主要产品变动率基本一致。②发行人 2013 年较 2012 年电力采购量的变动率同主要产品产量变动率大体一致。8、报告期发行人收入与原材料采购的配比情况扣除外协加工量的变化以及合并报表范围变化的因素之后,报告期发行人收入、成本、销量、产量与原材料的采购量总体是呈配比关系的,具体分析如下:项 目 2014 年度 2013 年度 2012 年度主营业务收入(万元) 51,213.92 57,580.83 65,838.92主营业务成本(万元) 37,456.17 43,177.96 49,918.76销量(吨) 70,669.39 75,453.43 82,069.45生产量(吨) 70,259.50 79,093.18 86,309.40生产量同比变动幅度(%) -11.17% -8.36% —产销率 100.58% 95.40% 95.09%废钢采购量(吨) 40,349.16 58,180.91 68,050.09废钢采购量同比变动幅度(%) -30.65% -14.50% — 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-228废钢采购金额(万元) 7,974.27 13,401.05 17,186.12高碳铬铁采购量(吨) 8,573.27 11,506.64 11,989.32高碳铬铁采购量同比变动幅度(%) -25.49% -4.03% —高碳铬铁采购金额(万元) 5,716.80 8,348.90 9,432.22(1)废钢采购量 2014 年比 2013 年减少 17,832 吨,下降幅度大于生产量同比变动幅度,主要原因是:①外协加工量增加,废钢采购量相应下降,按照 2014 年单位产品平均耗用废钢量测算,因外协加工增加量增加,减少废钢采购约 7,532 吨。②期末废钢库存下降,2014 年末废钢库存为 3,146 吨,2013 年末废钢库存为 8,541 吨,库存同比下降 5,395 吨。(2)废钢采购量 2013 年比 2012 年减少 9,869 吨,下降幅度略大于生产量同比变动幅度,主要原因是外协加工量增加,废钢采购量相应下降,按照 2013年单位产品平均耗用废钢量测算,因外协加工增加量增加,减少废钢采购约 1,112吨。(3)高碳铬铁采购量 2014 年比 2013 年减少 2,933 吨,下降幅度大于生产量同比变动幅度,主要原因是:①外协加工量增加,高碳铬铁采购量相应下降,按照 2014 年单位产品平均耗用高碳铬铁量测算,因外协加工增加量增加,减少高碳铬铁采购约 1,683 吨。②期末高碳铬铁库存下降,2014 年末高碳铬铁库存为 383 吨,2013 年末高碳铬铁库存为 1,163 吨,库存同比下降 780 吨。(4)高碳铬铁采购量 2013 年比 2012 年减少 483 吨,下降幅度和生产量同比变动幅度大体一致。(六)发行人与供应商和客户的权益关系截至本招股意向署之日,本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员,主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东在上述供应商或客户中未占有权益。 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-229(七)发行人安全生产和环保情况发行人一贯高度重视安全生产、和职业健康工作,将、安全生产及职业健康作为一项基本政策,切实可行的实现了生产经营同安全、环保和健康协调发展。1、安全生产情况公司一直高度重视安全生产工作,针对生产过程中可能存在的安全生产隐患,制定了一系列的应对措施,主要如下:(1)加强防护工作,规避可能的公司生产中的机电设备、手持电动工具均存在漏电、触电可能,作业场所作为防漏电、防触电重点。此外,各种机械加工设备、起重机等作为防机械重点,针对这种情况,公司高度重视防护工作。(2)制定完善的制度,形成流程化和文件化控制公司实行“安全第一,预防为主”的安全生产管理方针,具体制度如下:①教育员工提高对安全的认识,学习安全知识,不断提高生产技术水平,防止在生产过程中发生人身及设备事故,对某些特殊工种进行专门培训和安全技术教育,此外还对员工进行培训及经常性安全教育。②实行安全生产检查工作,通过检查及时发现问题,采取有力措施,消除隐患,防止事故的发生。③部门各级领导专人负责消防工作,将消防工作纳入企业管理以消防措施的贯彻执行。④建立健全各项规章制度,根据生产特点,发动员工参与消防工作并落实相应的消防制度及必要的操作演练,并严格检查落实情况。⑤加强安全思想教育,普及消防知识,教育员工发扬主人翁,人人关心企业消防工作。自公司成立以来,公司没有发生重大安全事故。 根据宁国市安全生产监督管理局于 2015 年 4 月 3 日出具的证明:安徽省凤形耐磨材料股份有限公司整体搬迁项目安全设施已竣工,经专家组验收,该项目原则予以通过。2、情况 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-230公司自成立以来就始终将问题作为工作重心之一,自觉遵守国家及地方保律和法规,严格执行 ISO14001 管理体系认证的标准和要求,积极推进清洁化生产,积极落实工作,了整个生产过程中工作的安全环保, 公司已通过了 ISO14001 管理体系认证。目前,公司生产经营中主要的排放物为烟尘(粉尘)、废水以及少量二氧化硫 SO等,该等废气物的排放经公司环保设施处理后,对影响甚微,其具体情况如下:(1)废气项目排放量(t/a)废气来源环保设施处理能力及影响2012年2013年2014年烟尘(粉尘) 35.47 32.51 23.38熔化电炉吸尘设备、厂房通风设施经吸尘罩集中收集后,优化通风使熔铸过程中产生的烟尘达标排放,对空气影响甚微废钢预处理厂房通风设施通过优化通风使粉尘达标排放,对空气影响甚微砂处理布袋除尘在车间破碎、混砂、射砂、落砂等工序设 4 处布袋除尘设施,处理效率达 98%以上,符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准,对空气影响甚微煤气发生炉重力除尘+旋风除尘设施烟尘的处理效率达 95%以上,对空气影响甚微 SO57.39 52.60 37.84NOx15.88 14.55 10.47(2)废水项目排放量(t/a)废水来源 环保设施 处理能力及影响2012 年 2013 年 2014 年COD3.88 3.56 2.56热处理冷却水隔油、絮凝气浮、过滤池符合内部循环水使用标准,不外排,对没有影响 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-231铸造循环水设施冷却水池、药剂、过滤池符合内部循环水使用标准,不外排,对没有影响氨氮1.22 1.12 0.81生产、生活用水地埋式污水处理设施符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准,对河流影响甚微(3)固体废弃物项目排放量(t/a)固废来源环保设施处理能力及影响2012 年 2013 年 2014 年废物2.4 2.1 2.4废钢预处理、熔化、质检、废砂再生等工序磁选粉碎设备;砂再生装置废渣、废砂及煤渣交给其他单位处理,废次品送至熔铸车间进行再利用,生活垃圾收集后统一交环卫部门进行无害化处理,对没有影响一般工业固废19,350.15 18,346.33 15,089.11生活垃圾315.8 308 339.2(4)噪声项目 噪声源强 噪声来源 环保设施 处理能力及影响噪声 65~85Db(A)空压机等机械生产设备隔声房、消音器;绿化带有效降低噪声强度,满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)的三类区标准要求,对声影响较小(5)报告期内,发行人各年的环保投入情况如下:单位:元项目 2014 年 2013 年 2012 年环保设施投入 12,891,575.22 1,406,035.67 2,037,452.20清洁能源支出 30,779.00 98,604.00 279,789.05污水处理费 102,593.00 205,593.00 178,479.71固体废弃物处理费 379,047.79 514,275.59 1,021,141.24 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-232合计 13,403,995.01 2,224,508.26 3,516,862.20由于公司生产过程中主要排放物为烟尘(粉尘)、废水以及少量二氧化硫SO等,该等排放物,经本公司环保相关设施处理后,均能够达到排放标准。(6)募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额本次募投年产 5 万吨研磨介质(球、段)生产建设项目所采取的环保措施的资金计划如下:如果本项目环保配套设施建设在本次募集资金到位之前完成,则由公司自筹资金完成,如果在募集资金到位之后完成,则由募集资金投入。根据计划,该项目环保拟投入资金共计 561 万元,占项目投资总额的 2.52%,其具体的措施及资金分配情况如下:污染类型 治理项目 环保治理内容投资(万元)预期治理效果水循环冷却系统含油废水、冷却循环水处理系统,处理能力400t/h58达 GB8978-96 一级标准要活污水处理地埋式生活污水处理装置,处理能力 200t/d35达 GB8978-96 一级标准要求废气熔化废气处理集气罩收集,集中经水冷+布袋收尘设施处理155达 B16297-1996 二级标准要求砂处理粉尘 装置配套布袋收尘设施 88达 B16297-1996 二级标准要求噪声 噪声防治 隔声、减震措施等 45 厂区噪声达标废弃物废弃物贮存处置按规范设置废弃物临时贮存设施8 无渗漏等其它绿化 厂区绿化,65000 ㎡ 167 —风险应急措施配置应急器材、完善应急机制等5 —合计 561 —基于以上工作的严格执行,公司废气、粉尘、固体废弃物等主要污染物均得到妥善处理,排放均达到或优于国家的排放标准,报告期内没有因原因受到处罚的情况。 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-233报告期内,公司未因环保违法违规受到行政处罚。2012 年 2 月 21 日安徽省厅出具了《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司上市环保核查情况的函》(环控函【2012】169 号),对本公司生产经营及募集资金投资项目的工作给予肯定,认定本公司“能够遵守国家保律、法规,管理机构和制度完善,近三年来没有发生重大违法行为。”根据宣城市局于 2015 年 1 月 14 日出具的《证明》,并经本保荐机构及律师核查,自 2012 年 1 月至 2014 年 12 月无重大污染事故发生,没有因违法而受到行政处罚的情况。经核查,保荐机构和发行人律师认为,发行人能够遵守国家保律、法规,管理机构和制度的, 报告期内没有发生重大违法行为;本保荐机构和发行人律师通过上述核查手段查阅了发行人生产经营过程中的排放物、公司相关环保设施运行情况、以及环保投入及募投项目的有关环保安排情况,保持了应有的执业谨慎,并明确发表了有关意见。五、发行人主要固定资产和无形资产(一)主要固定资产情况1、主要固定资产截至 2014 年 12 月 31 日,公司固定资产情况如下:单位:元类别 折旧年限 原值 净值机器设备 10 年 85,833,269.47 81,850,102.80房屋及建筑物 20 年 280,788,971.38 280,788,971.38运输设备 8-10 年 8,871,999.20 3,366,841.29办公设备及其他 3-5 年 1,925,898.77 1,476,411.43合计 377,420,138.82 367,482,326.902、主要生产设备截至 2014 年 12 月 31 日,公司主要生产设备及成新率情况如下:序号资产名称数量原值(元) 净值(元)成新率 (%)先进程度1 铸四双辅迪砂线 1 4,474,903.40 4,474,903.40 100.00国内先进2 铸二 1#迪砂线 1 3,193,333.81 3,193,333.81 100.00国内先进 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-2343 铸三 1#迪砂线 1 3,103,458.68 3,103,458.68 100.00国内先进4热处理车间 1#淬回火生产线 15 米1 2,055,659.98 2,055,659.98 100.00国内先进5热处理车间 2#淬回火生产线 15 米1 2,042,679.72 2,042,679.72 100.00国内先进6热处理车间 1#淬回火生产线 16 米1 2,029,888.18 2,029,888.18 100.00国内先进7热处理车间 2#淬回火生产线 16 米1 1,779,517.81 1,779,517.81 100.00国内先进8热处理车间 1#淬回火生产线 14 米1 1,600,283.91 1,600,283.91 100.00国内先进9热处理车间 2#淬回火生产线 14 米1 1,593,888.61 1,593,888.61 100.00国内先进10热处理车间 3#淬回火生产线 14 米1 1,512,296.40 1,512,296.40 100.00国内先进11热处理车间 4#淬回火生产线 14 米1 1,512,296.40 1,512,296.40 100.00国内先进12 铸一 1#铁模生产线 1 1,457,220.13 1,457,220.13 100.00国内先进13 铸一 2#铁模生产线 1 1,457,220.12 1,457,220.12 100.00国内先进14 铸四铁模生产线 1 1,276,679.62 1,276,679.62 100.00国内先进3、房地产建筑物情况本公司拥有建筑面积 124,286.76 平方米的房产,房屋建筑物的基本情况如下:序产证号 房屋建筑面积(㎡)取得方式所有权人他项1宁字第00069833 号宁国市东城大道北侧 14,141.86 自建 发行人 -2宁字第00069834 号宁国市东城大道北侧 11,311.92 自建 发行人 -3宁字第00069835 号宁国市东城大道北侧 16,002.42 自建 发行人 -4宁字第00069836 号宁国市东城大道北侧 16,002.42 自建 发行人 -5宁字第00069837 号宁国市东城大道北侧 16,002.42 自建 发行人 6宁字第00069838 号宁国市东城大道北侧 7,199.84 自建 发行人 -7宁字第00069839 号宁国市东城大道北侧 5,241.44 自建 发行人 -8宁字第00069840 号宁国市东城大道北侧 3,103.71 自建 发行人 -9宁字第00069841 号宁国市东城大道北侧 3,099.92 自建 发行人 – 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-23510宁字第00069842 号宁国市东城大道北侧 2,980.18 自建 发行人 -11宁字第00069843 号宁国市东城大道北侧 3,722.50 自建 发行人 -12宁字第00069844 号宁国市东城大道北侧 4,779.55 自建 发行人 -13宁字第00069845 号宁国市东城大道北侧 2,845.22 自建 发行人 -14宁字第00069846 号宁国市东城大道北侧 2,968.90 自建 发行人 -15宁字第00069847 号宁国市东城大道北侧 2,115.99 自建 发行人 -16宁字第00069848 号宁国市东城大道北侧 10,022.32 自建 发行人 -17宁字第00069849 号宁国市东城大道北侧 2,746.15 自建 发行人 -(二)主要无形资产情况1、商标截至本招股意向书出具日,本公司已取得由中国国家工商行政管理总局商标局授予的境内注册商标共 32 件。具体情况如下:序号 商标 注册证号 商品类别 有效期限1 1468093 第 1 类 2010.11.07-2020.11.062 图标同上1476283 第 2 类 2010.11.21-2020.11.203 图标同上1460378 第 3 类 2010.10.21-2020.10.204 图标同上1468468 第 4 类 2010.11.07-2020.11.065 图标同上1492584 第 5 类 2010.12.21-2020.12.206 图标同上500547 第 6 类 2009.10.10-2019.10.097 图标同上1424304 第 6 类 2010.07.21-2020.07.208 图标同上1498664 第 7 类 2010.12.28-2020.12.279 图标同上1503092 第 8 类 2011.01.07-2021.01.0610 图标同上1497690 第 9 类 2010.12.28-2020.12.2711 图标同上1487222 第 11 类 2010.12.07-2020.12.0612 图标同上1511295 第 12 类 2011.01.21-2021.01.2013 图标同上1464795 第 16 类 2010.10.28-2020.10.2714 图标同上1507564 第 18 类 2011.01.14-2021.01 月 1315 图标同上1480895 第 19 类 2010.11.28-2020.11.2716 图标同上1605080 第 24 类 2011.07.21-2021.07.20 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股意向书1-1-1-23617 图标同上1477198 第 25 类 2010.11.21-2020.11.2018 图标同上1504981 第 27 类 2011.01.14-2021.01.1319 图标同上1461193 第 28 类 2010.10.21-2020.10.2020 图标同上1490281 第 29 类 2010.12.14-2020.12.1321 图标同上1498090 第 30 类 2010.12.28-2020.12.2722 图标同上1482799 第 32 类 2010.11.28-2020.11.2723 图标同上1494388 第 33 类 2010.12.21-2020.12.2024 图标同上1455308 第 35 类 2010.10.07-2020.10.0625 图标同上1451917 第 37 类 2010.09.28-2020.09.2726 图标同上1459958 第 38 类 2010.10.14-2020.10.1327 图标同上1463320 第 39 类 2010.10.21-2020.10.2028 图标同上1451853 第 40 类 2010.09.28-2020.09.2729 图标同上1459548 第 41 类 2010.10.14-2020.10.1330 图标同上1459691 第 42 类 2010.10.14-2020.10.1331 7336516 第 6 类 2010.08.21 -2020.08.2032 1519202 第 13 类 2011.02.07-2021.02.062、土地使用权截至本招股意向署之日, 本公司共拥有面积合计为 302,413.00 平方米的国有土地使用权,具体情况如下:序号权证编号 坐落 用途取得方式面积(㎡) 终止日期他项1宁国用(2014)第1471 号宁国市开发区东城大道北侧工业 出让 165,101.00 2064-12-11 无2宁国用(2014)第1472 号宁国市开发区东城大道北侧工业 出让 137,312.00 2064-12-11 无3、专利和专有技术(1)本公司通过申请方式取得且目前仍在期的专利有 46 。

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